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伊犁河谷，突厥王庭，年迈的协力可汗最近越来越感觉到力不从心。他的几个儿子们也看到了父汗的变化正在悄悄地积蓄力量等待那一天的到来。
在协力可汗的眼里自己的几个儿子各有千秋，老大巴答忽勒骁勇无脑，老三穆哥精于算计却过于阴狠、老幺昔班过于胆怯，都不是可汗合适继承人选，唯独老二汉尼拔算得上文武双全，勇武不输自己当年，还擅长统兵作战，和几个兄弟的关系也是最好的，并且对南部等许多部落也有一定的影响力。
尤其是去年应司马春之邀南下以来汉尼拔好消息不断，也送回来了许多大楚的珍惜物品和美女。所以协力可汗打算派人将汉尼拔召回，如果司马春仍旧需要突厥人协助可以换老大或者老三去。
然而让他没想到的是他派出去的使者走出去没两天就被人半道埋伏。连续派遣了三波都没有成行，协力可汗也就放弃了。他知道自己留在王庭周围的几个儿子都想继承可汗的位置，现在就希望自己能够熬过这个冬天，汉尼拔应该会在秋天之前带着军队回到王庭。
汉尼拔的几个兄弟各怀心思的时候，苏晨的西征大军陆续出现在草原上。率先发现敌人的是镇守北部的穆哥，当斥候来报说是在西北方向发现成建制的骑兵的时候，穆哥的第一反应斯拉夫人南下了。
结果相隔不到半天东北方向同样发现了大量的骑兵。东北方向是乌桓草原，哪里的乌桓人早在去年就被打楚灭了。若不是为了争夺可汗的位置，他穆哥早就带着部落勇士去抢占乌桓草原了。
现在东北和西北方向同时出现大量骑兵就很可疑，他担心是自己的兄弟们联络了外族来对付自己，于是穆哥派出大量斥候相伴事情弄清楚。
随着越来越多的情报带回来，穆哥终于坐不住了，因为来的竟然是连续灭了乌桓和黑水的燕军骑兵。如果协力可汗再年轻几岁，穆哥一定会带领自己麾下所有的勇士出战，除了争取协力可汗的信任外，还能获得大量的战马和地盘。但现在他想保存实力，在王庭周围的三兄弟麾下骑兵数量都差不多战力也差不多。只有南下的汉尼拔带走了突厥最精锐的五万骑兵。所以穆哥觉得如果自己与这两股燕军火拼，即便最终取得胜利也会失去争夺可汗的资格。
于是他一面派人给协力可汗送信，同时通知巴答忽勒和昔班。希望巴答忽勒和昔班能够替自己将这两股骑兵引走。而他自己则集结队伍准备南下以护卫王庭的借口一举拿下汗位造成既定事实等汉尼拔回来也无可奈何。
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